在天上，有一个守护者，名叫猫妖。有一天，因为得罪了天使艾美，被贬到人间做凡人，猫妖她是一个10岁的女孩，她活泼可爱、懂得许多魔法。猫妖被贬到人间，北方女巫阿洛纱非常开心，甚至还想加害于她，猫妖被贬为凡人，可魔法依然还在，只要她得到真诚的眼泪，就可以官复原职，当然，那个流下真诚眼泪的人，会到天上做天使。
猫妖被贬下人间，上帝依然爱着她，依然把她看做守护者，猫妖也没有半句怨言，猫妖下凡时，看重了一个孤女慕容，慕容是一个可爱的10岁女孩，居民们也挺疼爱她的，一个没有家人的老奶奶收养了她，老太太是她唯一的亲人，猫妖就过去与慕容成为了好朋友，猫妖告诉慕容自己的身份，要求她不能告诉别人，从此，猫妖就与慕容一起远征，一起回家，没有离开的时候。
有一天，猫妖与慕容去迷糊安林(一个森林）玩，她们手拉手走，阿洛纱看见了，眼红得要命！阿洛纱嫉妒她们俩的友情，就在迷糊安林里种了最毒的刺刺草，只有艾美有解药。一不小心，慕容碰到了刺刺草，猫妖变出翅膀，抱着中毒的慕容飞向天堂找艾美（到天堂只能维持一天），艾美可是猫妖的仇敌呀，可猫妖不惜一切代价，她只想帮慕容化险为夷，到了艾美那，艾美见到猫妖，毫不客气地说：“哼！你又想干什么？！是谋害我姐姐艾梅，还是想下计陷害我哥艾达呢？”
猫妖低头说：“难道、难道、难道我要害你的家人吗？我猫妖从小到大，都没杀害过誰呀！艾美、艾美那次是我拿茶給苯丝娜丽芽·占座瓦特，拿摔了，不小心沾到你衣服上，没想让你出丑！看在、看在我们以前是朋友的份上原谅我这一次，借我刺刺草的解药，可以吗？”
艾美歪着头说：“哼！歪想。”
说完，艾美就去九曲池了。猫妖趴在慕容身上哭，说：“慕容！慕容！我知道你睡着了！你快醒来呀！快呀！我官复原职的机会只有你能了！别忘了我们的约定呀！呜呜呜呜等你醒了，我还要帮你报仇呐！如果、如果你永远不醒，那我、那我就不帮你报仇啦！”
慕容依然没有丝毫动静。阿洛纱想杀了艾美，这样，就没有人能拥有刺刺草的的解药。阿洛纱拔刀出鞘，向艾美刺过去，艾美拿出剑，说：“你是誰？！为什么要杀我？”
阿洛纱说：“呵呵~北方巫女阿洛纱！”
说完，她们俩就开始搏斗，战斗了三天三夜，艾美没有力气了，正在阿洛纱砍下去时，一个保护罩保住了艾美的性命，艾美往后一看，原来是猫妖！艾美脸红了说：“猫、猫妖！我回去一定給你刺刺草的解药！”
猫妖又叫艾美快点走，艾美走了。阿洛纱因为怕猫妖就走了。
艾美把解药給了猫妖，猫妖給慕容吃，没想到，慕容醒了，猫妖向艾美表示感谢，又和慕容回到人间，老奶奶正拄着拐杖找她们俩呢，老奶奶看见猫妖与慕容，马上激动地抱住她俩，猫妖说：“老奶奶，让您老人家受惊了。”
老奶奶摇摇头，带着她俩回去了。
一年了，她俩11岁了，有一天，猫妖忽然不能用魔法了，之后又昏了过去，假如一天之内找不到解药就会死亡，可慕容又不会飞，慕容只好趴在猫妖身上，回忆以前的快乐时光，她又想：哎~我那天中了刺刺草的毒，可猫妖却跟她的仇人要解药……可她现在……一天之内没解毒，就会死亡！她是有使命的，可我……却没有！我宁愿拿我的命换她的，我也不能让她，守护者受苦！
想到这，慕容哭了！她的一滴真诚的眼泪流了出来，忽然，慕容与猫妖飞上天堂，猫妖官复原职，她的病也好了，慕容也变为了天使，老奶奶也在天上享受天伦之乐！上帝慈祥地说：“呵呵~猫妖，你不惜一切代价唤醒慕容。慕容，你又用真诚的眼泪换回猫妖的生命和她的职位。”
到了天堂，她们也依然一样，甚至一起修炼魔法。